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구루 추천 주식 노출도
30%↓ 방어30~50 관망50~70 선별70%↑ 적극
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기본 50점에서 가감:
계절성 ±10 · 센티먼트 ±15 · IBD ±20~25
FTD +10 · DD≥5 -10 · BofA캐시 ±5
구루 스타일 ±10
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NDR S&P500 Cycle Composite 2026
월별 실제 S&P500 YTD % 입력 (녹색 라인으로 표시)
현재 YTD만 입력하면 1월~현재월까지 자동 보간. 월별 개별 입력 시 더 정확.
S&P500 월별 역사적 승률 (1950~2025)
BofA Sell Side Indicator (SSI)
종합 센티먼트 신호
Market Pulse
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Yahoo Finance 실시간 데이터
미너비니 모멘텀 엔트리 + IBD CAN SLIM
시장 OK = 오닐/IBD (Market Pulse + FTD)
종목 OK = 미너비니 모멘텀 (아래 판정)
매수 허용: Stage 2 + VCP + 피벗돌파 + Vol 40%↑
대기: 조건 갖춰졌으나 피벗 미돌파/거래량 부족
매수 거부: 트렌드 템플릿 미통과 / VCP 미형성 / 과도확장
포트폴리오 & 워치리스트 종목을 탭하면 상세 분석을 볼 수 있습니다.
트랙 분류 — 장기 분석
상세 분석 버튼을 누르면 로드됩니다
해자 분석 — 필립 피셔 디지털 스컷틀버트
로딩 중...
⚡ 글리치 감지기 — 켄 피셔 Super Stock
헤지 상관계수 분석 — S&P500 대비
로딩 중...
포트폴리오 종목 관리
총 투자금 (USD)
총 투자금 기준으로 목표 비중별 금액, 리밸런싱 필요액 등이 계산됩니다.
합계: 100%
시스템 설명
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앱 개요
구루 포지션 이노베이션은 미국 주식 투자를 체계적으로 관리하기 위한 개인용 모바일 웹앱(PWA)입니다.
이 앱이 하는 일
- 포트폴리오 현황 (시세, 수익률, 비중) 실시간 확인
- 시장 방향성을 여러 지표로 종합 판단 (마켓타이밍)
- 개별 종목의 매수 시점을 미너비니 방식으로 판정 (모멘텀)
- 리스크 (손절, 집중도, 드로다운) 자동 감시 및 경고
- 중요 이벤트(임상, FDA, 실적) D-day 추적
- NEW 해자(경쟁우위) 자동 분석 — 필립 피셔 디지털 스컷틀버트
- NEW 초기 성장 기업 발굴 — 켄 피셔 Super Stocks (Track B)
- NEW 독점 가능성 체크 — 피터 틸 0→1 체크리스트
- NEW 글리치 탐지기 — 일시적 부진 속 숨겨진 기회 자동 감지
이 앱이 하지 않는 일
- 자동 매매 (모든 결정은 사용자가 직접)
- 세금, 수수료 계산
모든 데이터는 브라우저(localStorage)에만 저장되며, 외부 서버로 전송되지 않습니다.
투자 철학과 설계 배경
이 앱은 6인의 전설적 투자자 방법론을 모멘텀·장기·매크로 세 축으로 결합했습니다.
🟡 윌리엄 오닐 (William O'Neil) — 시장 방향 판단
"시장이 조정 국면일 때는 아무리 좋은 종목도 사지 마라"
IBD를 창간한 투자자. 시장 전체의 방향이 개별 종목보다 중요. → 마켓타이밍 탭
🔴 마크 미너비니 (Mark Minervini) — 모멘텀 매수 타이밍
"나는 Stage 2 상승 추세에 있는 종목만 산다"
US 투자 챔피언 우승자. 종목의 정확한 매수 시점을 VCP 패턴으로 판정. → 모멘텀 엔트리 엔진
🟢 피터 린치 (Peter Lynch) — 성숙 성장 (Track A)
"10루타는 의외로 평범한 곳에 있다. GARP를 사라"
마젤란 펀드 전설. 합리적 가격의 성장주(GARP)를 장기 보유. PEG < 1.5 + ROE > 15% + 흑자. → Track A 스코어
🔷 켄 피셔 (Ken Fisher) — 초기 발굴 (Track B)
"적자 기업도 매출이 있다. PSR로 가치를 평가하라"
Super Stocks 저자. 적자지만 매출 성장 중인 기업에서 3~10배 수익 발굴. 글리치(일시적 부진) 탐지기로 저점 포착. → Track B 100점 스코어
📋 필립 피셔 (Philip Fisher) — 해자 자동 분석
"스컷틀버트: 발품 팔아 경쟁 우위를 확인하라"
성장주 투자의 아버지. 15 Points 체크리스트로 기업의 질적 우위 평가. 이 앱은 Yahoo Finance 재무 데이터로 70% 자동화. → 해자 자동 점수 (0~25점)
🟣 피터 틸 (Peter Thiel) — 독점 가능성
"경쟁은 패배자의 것이다. 독점을 만들어라"
PayPal·Palantir 공동창업자. 0→1 체크리스트(비밀/10배 기술/니치 독점/네트워크효과/창업자 비전)로 독점 가능성 평가. → 틸 점수 (0~15점, 수동)
전체 구조 — 2트랙 시스템
🔵 오닐: 시장이 OK인가?
↓ YES
🟡🔴 모멘텀
오닐+미너비니
↓
Stage2+VCP
피벗 돌파
🟢🔷📋🟣 장기
린치+켄피셔+필피셔+틸
↓
Track A/B 스코어
해자+틸 분석
탭 구조 설명
| 탭 | 역할 |
|---|
| 🏠 홈 | 전체 현황 대시보드. 시장 상태 배너 + 리스크 경고 + 포트 요약 |
| 📊 마켓 | 시장 방향성 분석. 계절성 + 센티먼트 + IBD 신호 → 추천 노출도 |
| 💼 포트폴리오 | 보유 종목 상세. 시세, 수익률, 비중, 도넛 차트, 리밸런싱 |
| 🔍 워치 | 종목 검색 + 모멘텀 워치리스트 + 이벤트 + 상세 분석 |
| ⚙️ 설정 | 포트폴리오 편집, 알림, 투자 스타일, 데이터 관리 |
마켓타이밍 상세
"지금 주식을 사도 되는 시장인가?"를 3개 축으로 분석합니다.
축 1: 계절성 (NDR 사이클)
NDR = Ned Davis Research. 1900년대부터의 데이터로 "연중 어느 시기에 주식이 오르는가"를 통계 분석.
- Best Six Months: 통계적으로 11~4월이 수익률 최고
- Sell in May: "5월에 팔고 떠나라" 격언의 근거
- 월별 승률: 12월(74%), 4월(70%)이 최고 / 9월(45%)이 최저
축 2: 센티먼트 (시장 심리)
"모두가 두려워할 때 사고, 모두가 탐욕스러울 때 팔라" — 역발상(Contrarian)
- BofA 캐시 레벨: 펀드매니저 현금 비율. ≥5% → 매수신호 (겁먹고 현금 쌓음)
- BofA SSI: 월가 전략가 주식 추천 비율. 낮을수록 역발상 매수
- AAII: 개인투자자 심리 (Bull vs Bear 비율)
- CNN Fear & Greed: 공포/탐욕 종합 지수 (0~100)
축 3: IBD 마켓 신호
- Market Pulse: IBD가 매일 발표하는 시장 상태 (3단계)
- FTD: 조정 후 반등 확인 신호 (4일차 이후 지수 1.5%↑ + 거래량↑)
- Distribution Day: 기관 매도일 (5일 누적 시 위험)
추천 노출도 계산
기본 50점에서 가감:
| 항목 | 가감 |
|---|
| 계절성 강세/약세 | +10 / -10 |
| 센티먼트 공포/탐욕 | +15 / -15 |
| Confirmed Uptrend | +20 |
| Market in Correction | -25 |
| FTD 발생 | +10 |
| Dist Day ≥5 | -10 |
| BofA 캐시 ≥5% / ≤3.5% | +5 / -5 |
| 구루 스타일 공격적/보수적 | +10 / -10 |
결과: 70%↑ 적극매수 · 50~70% 선별매수 · 30~50% 관망 · 30%↓ 방어
포트폴리오 카테고리
| 카테고리 | 역할 | 기본비중 |
|---|
| 현금 | 예수금 + 단기채(SGOV). 하락 방어, 기회 시 투입 | 20% |
| 고정 헤지 | 금(GLD). 인플레이션/위기 헤지. 연 1회 리밸런싱 | 10% |
| 장기 | 핵심 성장주. 확신 높은 종목 장기 보유 | 20% |
| 스펙적 | 이벤트 드리븐. 촉매(임상, FDA)에 베팅 | 10% |
| 모멘텀 | 미너비니 방식 트레이딩. FTD 이후 진입 | 40% |
"현금+헤지"는 방어 자산, "모멘텀"은 상승기에만 적극 운용하는 트레이딩 슬롯입니다.
미너비니 모멘텀 엔트리 엔진
개별 종목이 지금 매수해도 되는 상태인지 체계적으로 판정합니다.
트렌드 템플릿 (Stage 2 판별)
주식의 생애 주기: Stage 1(바닥) → Stage 2(상승) ← 여기서만 산다 → Stage 3(천장) → Stage 4(하락)
✅ 가격 > 150일선 (중기 상승)
✅ 가격 > 200일선 (장기 상승)
✅ 150일선 > 200일선 (골든크로스)
✅ 200일선 1개월+ 우상향
✅ 가격 > 50일선 (단기 상승)
✅ 52주 고점 25% 이내
✅ RS ≥ 70 (권장 80+)
✅ VCP 패턴 유효
하나라도 미통과 시 → 매수 거부
VCP (Volatility Contraction Pattern)
미너비니의 핵심 패턴. 변동성이 점점 줄어드는 것은 매도 압력이 소진되었다는 의미.
수축 1: 20% 조정
수축 2: 12% 조정
수축 3: 5% 조정
→ 피벗 돌파! (매수 시점)
조건: 최소 3회 수축, 각 수축이 이전보다 작아야 함
최종 판정 흐름
트렌드 템플릿 통과?
NO → 🔴 매수 거부
↓ YES
VCP 유효?
NO → 🔴 매수 거부
↓ YES
피벗 대비 5%+ 확장?
YES → 🔴 매수 거부 (너무 늦음)
↓ NO
피벗 돌파 + 거래량 40%↑?
미충족 → 🟡 대기
↓ YES
🟢 매수 허용!
미너비니 리스크 엔진
보유 포트폴리오의 위험을 실시간 감시하고 경고합니다.
| 우선순위 | 경고 | 기준 |
|---|
| P1 🔴 | 포트 드로다운 심각 | 누적 손실 ≤ -10% |
| P2 🟡 | 포트 드로다운 경계 | 누적 손실 ≤ -5% |
| P3 🟡 | 트레이드 리스크 초과 | 비중% × 손절% > 1% |
| P4 🔴 | 개별 종목 손절 | 종목 손실 ≤ -7% |
| P5 🟡 | 개별 종목 경고 | 종목 손실 -5%~-7% |
| P6 🔴 | 극단적 집중도 | 한 종목 ≥ 50% |
| P7 🟡 | 집중도 경계 | 한 종목 ≥ 25% |
| P8 🟡 | 조정장 과다 노출 | 조정장 + 주식 > 50% |
R 룰 (핵심 원칙)
"한 트레이드에서 계좌 전체의 1% 이상을 잃어서는 안 된다"
예: AMZN 비중 15% × 손절 7% = 계좌손실 1.05% → 초과! → 비중 14.3% 이하로 줄여야 함
장기 투자 분석 엔진 (NEW)
워치리스트의 모든 종목 → 상세 분석 클릭 시 Yahoo Finance 재무 데이터를 자동 수집하여 아래 분석을 수행합니다.
① 트랙 자동 분류 (Track A vs B)
| Track A | Track B |
|---|
| 대상 | 흑자 + 성숙 성장 | 적자 or 턴어라운드 |
| 구루 | 피터 린치 GARP | 켄 피셔 Super Stocks |
| 기준 | EPS > 0 + 순이익률 > 0 | EPS < 0 or 적자 |
| 핵심 지표 | PEG, ROE, 배당 | PSR, 매출 성장, OCF |
| 목표 | 안정적 20~30% 수익 | 고위험 3~10배 텐배거 |
② 해자 자동 분석 (필립 피셔 디지털 스컷틀버트)
5가지 요소를 재무 데이터로 자동 채점합니다. 총 0~25점.
| 요소 | 프록시 지표 | 만점 |
|---|
| 전환비용 | 매출 성장 안정성 (3년 연속↑) | 5점 |
| 원가 우위 | GPM(매출총이익률) 절대 수준 | 5점 |
| 무형자산 | R&D / 매출 비율 (R&D 강도) | 5점 |
| R&D 효율 | OPM 추세 + R&D 유지 여부 | 5점 |
| 내부자 신뢰 | SEC Form 4 임원 순매수 여부 | 5점 |
자동 점수 옆 [+1] [-1] 버튼으로 질적 판단 ±5점 조정 가능. (예: "독점 계약 있음" → +2점)
③ Track B 종합 스코어 (0~100점)
| 팩터 | 배점 | 기준 |
|---|
| 매출 성장 | 25점 | >50%: 25 / >30%: 20 / >20%: 15 |
| PSR 밸류에이션 | 20점 | <1x: 20 / <3x: 15 / <5x: 10 |
| PRR 보너스 | +5점 | 시총/R&D < 5배 (테크/바이오) |
| 해자 형성 | 20점 | 해자 점수 비례 (25점 → 20점) |
| 턴어라운드 | 20점 | OCF 개선 10 + GPM 추세 10 |
| 틸 독점성 | 15점 | 5문항 × 3점 (수동 체크) |
등급: A (80+) 매수 고려 · B (60~79) 관찰 · C (40~59) 주의 · D (<40) 부적격
④ 글리치 탐지기 (켄 피셔)
"성장 기업의 일시적 부진이 최고의 매수 기회다"
아래 조건이 동시 충족될 때 ⚡ 글리치 감지 알림 표시:
✅ EPS 적자 (일시적 부진)
✅ 매출 YoY 성장 > 15% (본질적 성장 지속)
✅ R&D 지출 유지 or 증가 (미래 투자 포기 안 함)
추가 확인: 주가 고점 대비 -30% 이상 하락 + 내부자 매수 (직접 확인 필요)
PLTR 사례 (2022): EPS 적자 + 매출 +24% + R&D 유지 + 피터 틸 보유 유지 → $7~12 매수 기회 → 이후 $120+ 달성
⑤ 피터 틸 0→1 체크리스트 (수동)
5가지 질문에 직접 체크. 각 3점, 최대 15점. 체크 결과는 장치에 저장됩니다.
□ 이 기업만의 "비밀"이 있는가? (남들이 모르는 중요한 진실)
□ 10배 더 나은 기술을 보유하고 있는가?
□ 작은 시장을 지배하고 있는가? (니치 독점)
□ 네트워크 효과 or 규모의 경제가 작동 중인가?
□ 창업자/CEO가 비전 중심으로 운영하는가?
⑥ 장기 분석 흐름
Step 1: Track A/B 자동 분류
↓
Step 2: 해자 자동 채점 + 사용자 조정
↓
Step 3: 틸 0→1 체크리스트 (수동)
↓
Step 4: 턴어라운드 / 글리치 감지
↓
종합 스코어 → 매수 판단
용어 사전
시장 용어
- FTD
- Follow-Through Day. 조정 후 시장 반등 확인 신호
- Distribution Day
- 기관 매도일. 지수 하락 + 거래량 증가
- Market Pulse
- IBD가 매일 발표하는 시장 상태 (3단계)
- NDR
- Ned Davis Research. 미국 시장 통계 분석 기관
- YTD
- Year-To-Date. 연초 대비 수익률
센티먼트 용어
- BofA FMS
- Bank of America 펀드매니저 서베이 (월 1회)
- SSI
- Sell Side Indicator. 월가 전략가 주식 배분 추천 비율
- AAII
- 미국개인투자자협회. 주간 투자자 심리 설문
- Fear & Greed
- CNN 공포/탐욕 종합 지수 (0~100)
- 역발상
- 대중과 반대로 투자하는 전략 (Contrarian)
미너비니/오닐 용어
- Stage 2
- 주식의 상승 추세 단계. 이때만 매수
- 트렌드 템플릿
- Stage 2 확인을 위한 8가지 체크리스트
- VCP
- Volatility Contraction Pattern. 변동성 수축 패턴
- 피벗
- VCP 완성 후 돌파해야 할 저항선 가격
- RS
- Relative Strength. IBD 상대 강도 등급 (1~99)
- EPS Rating
- IBD 실적 성장 등급 (1~99)
- CAN SLIM
- 오닐의 7가지 종목 선택 기준 약자
- R 룰
- 트레이드당 계좌 위험을 1% 이내로 제한
- 포지션 사이징
- 한 종목에 얼마를 투자할지 결정하는 방법
포트폴리오 용어
- 리밸런싱
- 목표 비중에 맞게 매수/매도하여 조정
- 드로다운
- 고점 또는 원금 대비 누적 손실
- 노출도
- 전체 투자금 중 주식에 투입된 비율
- 헤지
- 위험을 줄이기 위한 방어적 투자 (예: 금)
- SGOV
- 미국 초단기 국채 ETF (현금 대용)
- GLD
- 금 가격을 추종하는 ETF
장기 투자 용어 (NEW)
- Track A
- 흑자 성숙 성장주. 린치 GARP 방식 평가 (PEG + ROE)
- Track B
- 적자 초기 성장주. 켄 피셔 방식 평가 (PSR + 매출 성장)
- GARP
- Growth At Reasonable Price. 합리적 가격의 성장주 투자 전략
- PEG
- Price/Earnings to Growth. PER ÷ EPS 성장률. 1.5 이하가 GARP 기준
- PSR
- Price-to-Sales Ratio. 시가총액 ÷ 연매출. 적자 기업 밸류에이션에 활용
- PRR
- Price-to-Research Ratio. 시총 ÷ R&D 비용. 테크/바이오 전용 보조 지표
- GPM
- Gross Profit Margin. 매출총이익률 = (매출-원가) ÷ 매출
- OPM
- Operating Profit Margin. 영업이익률. 본업의 수익성 지표
- OCF
- Operating Cash Flow. 영업현금흐름. 실제 현금 창출력 지표
- CAGR
- Compound Annual Growth Rate. 연평균 복합 성장률
- 해자 (Moat)
- 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 경쟁 우위. 버핏이 즐겨 쓰는 개념
- 디지털 스컷틀버트
- 필립 피셔의 발품 조사 방법을 재무 데이터로 자동화한 것
- 글리치 (Glitch)
- 성장 과정의 일시적 좌절(EPS 미스 + 주가 급락). 켄 피셔는 이때를 최고 매수 기회로 봄
- Super Stock
- 켄 피셔의 3~10배 수익 종목. 글리치 후 재성장하는 기업
- 0→1
- 피터 틸의 개념. 기존 것을 개선(1→n)하는 게 아닌, 완전히 새로운 것을 창조
- NRR
- Net Revenue Retention. 기존 고객 매출 유지율. SaaS 전환비용 프록시
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: 데이터가 날아갈 수 있나요?
브라우저 캐시를 지우면 삭제됩니다. "설정 > 데이터 내보내기"로 정기 백업하세요.
Q: 시세가 안 나와요
무료 CORS 프록시의 일시적 장애입니다. Pull-to-Refresh로 재시도하거나, 설정에서 Alpha Vantage 키를 등록하세요.
Q: 마켓 데이터는 어디서 가져오나요?
마켓타이밍 데이터(BofA, AAII, IBD 등)는 자동이 아닙니다. 해당 출처에서 확인 후 직접 입력합니다. 앱은 입력 데이터를 종합 분석합니다.
Q: 모멘텀 데이터는 어디서 확인하나요?
MarketSmith, TradingView, Finviz 등에서 확인 가능. IBD MarketSmith가 RS/EPS를 함께 제공하므로 가장 편리합니다.
Q: 오프라인에서도 사용 가능한가요?
PWA 설치 후 캐시된 데이터로 가능. 실시간 시세는 인터넷 필요.
Q: 실제 매매가 되나요?
아니요. 분석/관리 도구입니다. 실제 매매는 증권사 앱에서 직접 하세요.
Q: 해자 점수가 자동으로 계산되는 원리는?
Yahoo Finance의 재무제표 (소득계산서, 현금흐름, 임원거래)를 자동으로 가져와 5가지 요소(전환비용·원가우위·무형자산·R&D효율·내부자신뢰)를 채점합니다. 최초 로딩 후 1시간 캐시됩니다.
Q: Track A와 Track B는 어떻게 구분되나요?
자동입니다. EPS(TTM) > 0 이고 순이익률 > 0이면 Track A(성숙 성장), 그 외에는 Track B(초기 발굴)로 분류됩니다. 상세 페이지 열면 즉시 표시됩니다.
Q: 틸 체크리스트는 어떻게 저장되나요?
종목별로 브라우저 localStorage에 저장됩니다. 체크 후 다시 열어도 유지됩니다. 단, 브라우저 캐시 삭제 시 초기화됩니다.
Q: 해자 점수를 왜 사용자가 조정할 수 있나요?
재무 데이터만으로 잡히지 않는 질적 요인(독점 계약, 특허, 브랜드 파워 등)을 반영하기 위해서입니다. ±5점 범위에서 자유롭게 조정하세요.
Q: 글리치 탐지기가 안 뜨는 종목은?
EPS가 흑자(양수)인 종목은 글리치 조건 미해당으로 표시되지 않습니다. Track B(적자 기업)에서만 활성화됩니다.
구루 투자 스타일
균형 모드: 모멘텀과 방어 자산을 균형있게 배분합니다.
API 설정
Alpha Vantage 키
Yahoo Finance 실패 시 백업용. alphavantage.co에서 무료 키 발급
Guru-invest-app v1.5
미국 주식 투자 관리 PWA
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